暗流涌动的TWS耳机江湖：国产替代抱团崛起(2)

现阶段，除了自研芯片的苹果之外，市面上主控蓝牙芯片方案的供应商大致分为两类，一是主攻该芯片的芯片原厂，如络达、恒玄、瑞昱、Dialog、中科蓝讯和杰理等；二是向主控蓝牙芯片拓展业务的手机芯片厂商，包括高通、联发科和紫光展锐等。

其中，恒玄、中科蓝讯、杰理、紫光展锐等中国大陆厂商覆盖的客户以华为、小米、OPPO、荣耀、QCY等国产品牌为主。

据智东西向产业链人士了解，尽管现在逐渐有JBL、铁三角和飞利浦等国外品牌尝试将订单交给国内厂商，但多为试水，订单量并不大。

而JBL、BOSE、B&O、索尼、亚马逊、微软等国际品牌的TWS耳机，更青睐高通、络达和瑞昱等非大陆芯片厂商的解决方案，尤其是高通。同时也有漫步者、科大讯飞、酷我、vivo和OPPO等国内品牌将部分产品选择国外芯片厂商的方案。

▲TWS蓝牙芯片市场的部分主要玩家

2、电池：本土电池厂商供应链成熟

不管是在TWS耳机还是充电盒部分，电池都是非常重要的核心零部件，成本约占TWS耳机总成本的10%至20%。

根据市场上各品牌TWS耳机不同的形态，TWS耳机电池主要分为纽扣电池、聚合物电池、针型电池三种类型。

其中，纽扣电池体积较小，能高效低利用耳机内部空间，是目前最主流的电池解决方案；聚合物电池更多为软包电池，体积比纽扣电池更大，价格相对较低；针型电池的价格也较低，但能量密度也低，市场占比较小。

目前主要的TWS耳机电池供应商包括德国VARTA（瓦尔塔）、重庆紫建电子、广东国光电子、惠州亿纬锂能、广州鹏辉能源、江西赣锋锂业等。

国内品牌基本采用本土电池厂商的方案为主，包括华为、小米、OPPO、vivo等手机厂商，以及万魔、Anker、漫步者等传统音频厂商等；国外品牌则采用VARTA为主，这是纽扣电池领域的重要玩家，客户覆盖苹果、BOSE、B&O、三星、索尼、亚马逊等，尤其集中对苹果供货。

但如今也有一些国外品牌订单也逐渐向国内转移。例如，由于VARTA产能不足，三星的大批订单转向亿纬锂能；JBL则是鹏辉能源的主要客户。此外，还有雷蛇、缤特力、Buttons等外国品牌也选择我国厂商的方案。

3、降噪芯片：两条方案路线发展，本土玩家稀少

主动降噪（ANC）功能无疑是当下TWS耳机品牌的核心竞争力之一，它的技术远比我们想象的要复杂，需要降噪芯片、麦克风与降噪算法等多方面的优化与调节。

单从降噪芯片来看，当前业内的主动降噪解决方案主要有两种形式，一是在主控蓝牙芯片中集成主动降噪，如高通、华为、络达、瑞昱、恒玄、中科蓝讯等；二是直接开发一款降噪芯片，如ams（艾迈斯半导体）、ADI（亚德诺半导体）、Dialog。

目前从公开信息渠道看，在集成主动降噪的SoC中，采用高通方案的品牌包括索尼、vivo、小鸟（Libratone）；采用恒玄方案的有华为、OPPO；采用瑞昱方案的有小米；采用络达方案的有索尼。

在降噪芯片方面，包括Bose、华为、亚马逊、小鸟等品牌已有部分产品采用ADI的解决方案；派美特、魅族、dyplay、FIIL、TOPPERS、Linner等品牌均采用ams的解决方案。

整体来看，目前推出降噪芯片及方案的厂商仍较少，已知中国大陆厂商也仅有恒玄和中科蓝讯两家，并且还是以国内品牌订单为主。

4、MEMS麦克风：歌尔PK美国楼氏，中低端玩家追赶

麦克风是耳机中必不可少的器件之一，以往最为主流的麦克风是驻极体麦克风，不仅体积较小、结构简单、频响范围宽，而且成本也低。

但随着主动降噪、通话降噪的TWS耳机逐渐盛行，MEMS麦克风开始受到厂商的关注。相比驻极体麦克风，MEMS麦克风具有体积小、工艺效率高、稳定性好、低功耗和高信噪比等特点。

据市场调研机构麦姆斯咨询数据，在2019年全球MEMS麦克风市场中，前六大厂商分别为楼氏电子、歌尔股份、瑞声科技、意法半导体、敏芯股份、共达电声，共计市场份额超85%。

其中，歌尔股份、瑞声科技、敏芯股份、共达电声四家中国厂商市场占比为48%，将近整体市场的半壁江山。

歌尔股份和瑞声科技的客户包括苹果、三星等，以高端市场为主，并与美国楼氏电子展开持续竞争；敏芯股份和共达电声更集中在中低端市场，客户包括索尼、小米、百度、摩托罗拉等。

不过除了敏芯股份外，国内如歌尔声学等一些厂商并没有成熟的MEMS传感器自主设计能力，更多是直接向英飞凌采购MEMS传感器，加工制造成MEMS麦克风产品后再对外出售。

5、传感器：高端市场仍以国外巨头方案为主流

在使用TWS耳机过程中，用户的每一次佩戴、敲击、触摸和按键等交互，都会涉及到传感器。因此，传感器也是TWS耳机中技术复杂的存在，并且对灵敏度和准确度要求很高。

目前，市场上的传感器解决方案包括压力传感器、（红外）接近传感器、加速传感器、骨振动传感器等。

整体来看，布局各类传感器方案的厂商包括意法半导体、ams、歌尔声学、捷腾光电、纽迪瑞科技、芯海科技、汇顶科技等。

（编辑：ASP站长网）